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中国钢管市场2013年总结与2014年的分析

[来源:原创] [作者:中国钢管网] [日期:14-04-14] [热度:86]    文字大小:  

 2013年我国钢管生产和出口与2012年相比总体呈现上升态势。对于钢管行业来说,2013年是比较困难的一年,产能过剩、下游市场需求不振、行业整体亏损等问题仍在持续。钢管行业面临高产出、高需求、低利润的局面,有些问题已开始突显,融资越来越困难,钢管企业资金状况和生产状况令人担忧,越来越多的企业可能会因为资金链断裂导致停产甚至被淘汰。从2013年统计数据分析看,虽然去年我国钢管产能建设比前几年有非常明显的下降,但钢管市场还是延续了增产不增效的特点。2014年,国际经济发展形势不确定性因素较多,国内经济形势有望进一步好转,国内钢材需求可能与2013保持基本平衡,有机构预测2014年增长在3.5%左右,总体不会有太大的波动,这些都会对钢管行业发展产生一定的影响。由于铁矿石、焦煤等原材料涨价等诸多因素助推钢管生产成本走高,可以预见尽管2014年经济稳步回暖,但钢管市场形势仍难以根本好转,但节能减排、环境治理、产能压缩等可能会给经营环境带来改善,但改善幅度可能要取决于产能控制和产品结构调整的力度。
     1、2013年我国钢管市场回顾
    1.1 2013年钢材和钢管产量
    2013年,我国钢材产量为10.68亿t,同比增长1.088亿t,增幅为11.40%;钢管产量为7979万t,同比增长568.60万t,增幅为7.67%。
    2013年,我国无缝管产量为2962.8万t,同比增长208.30万t,增幅为7.60%;焊管产量为5016.2万t,同比增长360.30万t,增幅为7.70%(见表1)。


    1.2 钢管表观消费
    2013年,我国钢管表观消费量为7120.8万t,同比增长369.76万t,增幅为5.48%。其中,无缝管表观消费量为2473.59万t,同比增长148.97万t,增幅为6.41%;焊管表观消费量为4674.22万t,同比增长247.8万t,增幅为5.60%。
    1.3 钢管进出口
    2013年,我国钢管出口量达900.47万t,同比增长14.25万t,增幅为1.61%,其中,无缝管出口量为511.96万t,同比减少4.8万t,降幅为0.93%;焊管出口量为388.51万t,同比增长19.06万t,增幅为5.16%。
    2013年,我国钢管进口量达42.27万t,同比增长0.12万t,增幅为0.29%。其中,无缝管进口量为22.75万t,同比增长1.07万t,增幅为4.91%;焊管进口量为19.53万t,同比减少0.94万t,降幅4.61%。表2和表3是2013年钢管进出口占钢材进出口比重情况及无缝管、焊管进出口占钢管进出口比重情况。



    1.4 钢管流向和营销
    1.4.1 钢管产量及销售流向
    从表4来看,2013年华东和华北地区钢管产量占全国总量的74.58%,无缝管产量占全国总量的68.65%;焊管产量占全国总量的78.09%。

    但从国内钢管主要企业销售流向看,2013年,焊管流向华东占27%;流向华北占11%;出口占16%。无缝管流向华东占23%;流向华北占20%;出口占19%。钢管(无缝管+焊管)流向华东占23%;流向华北占19%;出口占19%(见图1-图3)。可见华北和华东钢管产量远远大于本地需求。





    1.4.2 钢管营销
    从图4-图6来看,焊管直供接近60%(见图6),焊管直供、分销和出口占营销的主导地位(见图4),可见中国钢管生产企业营销模式是以企业自身和代理商为主。



    1.5 钢管出口品种结构、价格及进出口国分析
    1.5.1 品种结构
    近年来,随着科技研发能力的提高,我国钢管新产品量产速度加快,一些高附加值、高科技含量的产品已具备在海外市场参与竞争的能力。图7和图8是2013年我国无缝管进出口品种结构比例;图9和图10是2013年我国无缝管进出口品种结构比例。目前在国际市场钢管普通产品需求低迷的情况下,钢管出口特别是具有新产品研发量产能力的企业,应寻找机遇,,开拓市场,实现产品结构转型升级。







    从2013年中国钢管出口品种结构情况分析,预计2014年我国钢管出口品种结构将呈现总体基本稳定的态势,进口数量趋势。
    1.5.2 钢管进出口价格
    我国不仅自身钢管需求巨大,同时还是出口大国,虽然2009-2012年钢管出口逐步增长,但都没有超过2008年。表5是2013年我国无缝管、焊管进出口量及价格对比情况。
    从表5可以看出,2013年我国钢管出口在2012年的基础上总体呈增加趋势,但无缝管比2012年下降0.93%,焊管出口增长5.16%;无缝管进口增长4.91%,焊管进口下降4.61%。
    从总体上讲,近两年我国钢管进出口数量变化不大,但在我国进口钢管品种中,仍以技术含量高、附加值高的产品为主,如无缝管中的高端油井盖、锅炉管(核电管)。从进出口价格上看,进口无缝管价格远远高于出口价格,充分说明进口属于高附加值产品;而我国在高附加值钢管产品出口上还存在一定差距。但随着国内技术创新体制的完善,新产品开发速度的加快,这种趋势正在逐步缓解。
    2013年我国钢管行业业绩普遍较差,利润较低,再下滑的空间十分有限,而且多数依然处于亏损状态。目前,我国 钢铁行业面临的环保压力巨大,有望抑制钢铁等行业产能增长,减少资源浪费,使钢铁工业逐步达到供需平衡的良性循环。钢管行业在不断更新产品,调整产品结构,丰富产品层次,最为重要的是多数中小型商户已经退出市场,市场竞争强度有所减弱。
    从表5还可以看到,今年来我国无缝管出口虽然呈现出量价齐升的态度,但是出口均价远远低于进口均价;无缝管出口均价是1342美元/t,进口均价为5476美元/t,进口均价是出口均价的4.08倍。

    1.5.3 钢管进出口国
    2013年,我国无缝管出口地区主要集中在亚洲(东南亚)、俄罗斯、委内瑞拉等地。焊管出口地区主要集中在亚洲(东南亚)、加拿大、南美等地。我国钢管企业经过2009-2013年的努力,在南美、中东、非洲陆续开辟新市场,使得钢管出口呈现逐步复苏的态势。从2013年统计数据上看,我国无缝管出口最多的国家是印度,但也只有38.76万t;焊管出口最多的国家是乌兹别克斯坦、加拿大,也仅略高于19万t(见表6和表7),但出口国数量增加显著。



    面对金融危机给我国无缝管出口市场带来的不利影响,我国钢管企业也进行了积极应对。从2009年起,我国无缝管企业加大了对海外市场的开发力度。中东、非洲、东南亚和南美洲等国家和地区相继成为我国主要的无缝管出口地区。业内相关人士预计,2014年我国无缝管出口量有小幅增加的可能性,主要出口地仍集中在亚洲(东南亚)、中东、北非以及部分南美洲国家和地区。
    目前,美国经济缓慢复苏,欧债危机有所缓解,新兴经济体之前采取的货币宽松政策也有助于经济好转和钢材去求恢复,不过,今年来贸易摩擦以及人民币升值等因素都将会抑制我国钢材出口。因此2014年我国钢管出口面临的压力仍然较大,预计同比小幅增长3%以上。
     2、2014年国内钢管市场趋势分析
    我国是世界钢管生产大国,同事也是最大的消费国。从今年来我国宏观经济运行情况来看,2014年国内经济增长上行压力依然较大,转型已成为我国政府决策的方向,目标是全年GDP增速在7.5%左右,同事资金偏紧局面短期内仍难以得到有效缓解。从国际市场需求来看,虽然相关机构预计2014年全球经济有所好转,但钢管市场行情难言客观。从2013年市场情况分析,预计2014年国内外钢管市场需求可能略好于2013年。其中,能源用管需求总体依旧旺盛,石油、天然气需求在能源需求中仍占据主导地位,如管线管、油井管、核电用管等能源行业用管需求将继续拉动钢管总体需求。但是出口面临的形势并不乐观,欧美等国家频频出台贸易保护措施,对我国钢管出偶的限制在未来三至五年内仍难以放宽。这加大了我国钢管进入国际市场的成本和难度,加之国际上新建钢管产能增加,将会导致我国钢管出口增长处于停滞状态。尽管目前我国钢管产品在出口市场上,价格还具有相对优势,但是随着劳动力、生产成本的不断提高,国际铁矿石、焦炭等冶金原料价格持续高位运行,国际贸易政策日趋严格等因素,价格优势支撑我国钢管参与国际市场竞争的优势在逐渐减弱。
    随着我国钢管产品国际竞争力不断提升,与贸易伙伴的冲突和贸易摩擦还将延续,钢管出口企业应再人才、机制、专业知识、法律等方面做好准备。此外还要注重与下游用户的沟通,努力扩大直接沟通的范围,学习国际先进的营销理念,加强产品售后服务,以增加产品出口的软实力。另外注重维护已开拓的海外市场,在合同执行、产品升级、质量保证、交货承诺等方面树立可信任的企业形象。因此,改变国际市场进入模式,积极应对贸易摩擦并调整产品结构是我国钢管企业未来需努力的方向。
    业内人士认为,2013年以后我国钢管行业结束了快速增长势头,企业利润和投资逐步下降,绝大多数企业处于亏损状态。尽管有不少钢管企业淡出市场,但目前我国钢管产能基数较大,供应过剩的状况短期内仍难以扭转。这主要是因为,在市场供大于求以及“高成本、低价格”的状态下,企业只能通过降低销售价格来确保客户资源,但部分企业已不堪重负,低价销售的最终结果是企业自有资金枯竭,最终退出市场。
    展望2014年,虽然钢管下游需求缓慢回升,“十二五”规划的油气管线建设还没有完成,页岩气开发、西气东输等管线建设,以及全球管道建设增长的拉动,对于钢管需求具有一定促进作用。但我国钢管产能过剩,增产不增效的严峻形势,将导致我国钢管企业在国内市场的竞争趋于白热化和残酷性,盈利更加困难。解决钢管产能过剩,出口是一个有效方法,但我国钢管出口将会越来越困难,预计我国钢管行业兼并重组的高峰期即将来临。
     3、2014年国际钢管市场趋势分析
    2014年发达国家市场需求将是亮点。在发展中国家市场上,仍然存在一些不确定性,比如钢铁行业结构性问题尚未解决,一些国家和地区政局不稳,金融市场波动较频繁等,但整体来说也在向好。2013年,北美和中东地区钢管产能增加明显。统计数据显示,2013年世界钢管产量达到1.54亿t左右,其中无缝管0.47亿t,(增加3.7%);焊管1.07亿t,(增加0.5%)。按此测算,2013年中国已占全球钢管总产量的51.81%;无缝管占63.72%;焊管占46.88%。
    3.1 北美市场
    目前,尽管全球主要经济体钢管市场低迷,但油气、管线等主要用管产业正缓慢复苏。随着经济好转,能源需求和油气开采也逐渐活跃。由此推动美国钢管成产商进行产能扩张,加之美国页岩油气资源大规模开发,需要消费大量钢管,刺激当地钢管产能扩张。世界知名钢铁企业也纷纷在美建厂或扩建产能,尤其是美国制造业回流的趋势延续,工业用管需求也将随之增长。
    美国是世界上最大的钢管进口国,每年钢管进口量都较大(见表8),如美国进口OCTG钢管占据市场一半的份额。目前,美国和加拿大对中国钢管实施反侵销政策,将导致中国钢管进入北美市场受限,这给中国钢管出口北美带来困难。此外,2014年美国能源用管市场需求在钻井活动的拉动下也非常可观。预计,2014年美国石油用 管材需求为680万t,管线管需求为450万t,2013年这一数字分别为590万t和430万t。

    3.2 欧盟市场
    根据欧洲钢铁协会(EUROFER)发布的2014-2015年经济和钢铁市场展望报告显示,2013三季度欧盟钢管产量同比下降6.8%,对欧盟四季度钢管生产的初步估计显示,其钢管产量很有可能维持在一年前水平。因此,估计2013年欧盟钢管产量同比下降4.5%左右。
    对于2014年和2015年,欧盟钢管产业前景预计将稍有好转。总体上预计未来两年欧盟钢管产量将保持适度增长。欧盟钢管产量的增加主要与使用小口径焊管行业(如建筑业、汽车业和金属制品产业)以及分销商重建库存需求增加有关。欧钢协预测,2014年欧盟钢管产量预计将增长约3%,2015年进一步增长5%。2013年欧盟无缝管产量为420万t左右,同比下降6.2%;焊管860万t,同比下降2.3%。
    3.3 中东和北非市场
    中东地区是世界主要的石油产区,除对OCTG用管有大量需求外,对管线管、结构管等需求也较大,每年都有较大的进口量。目前,这些钢管主要从日本、欧盟等国家进口。中国虽然已进入这一市场,但目前市场份额仍不是很高。
    2014年全球经济将持续复苏,带动石油价格高企,支撑海湾国家钢管需求。目前中东钢管市场已开始转向满足本地区需求。近几年国际油价上涨推动了中东、北非地区石油工业基础的发展,由于沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、埃及和阿曼等国本地钢管产量不断增加,当地用户将会减少钢管进口,2014年以后中东和北非钢管进口可能会有所下降。
    2013年是中东钢铁工业快速发展的一年。尽管作为一个整体中东地区钢材需求不断增长,但当地各个国家钢材消费表现不尽相同。新建和现有钢铁产能不断增长,在建项目持续推进,一些在建项目进度良好,有望在今后一两年内投产。但中东和北非地区政局不稳,作为世界上最重要的原油产地,中东和北非地区政局动荡几年来仍未平息,对于未来我国钢管出口会产生多大影响仍有待观察。
    3.4 亚洲与独联体市场
    在亚洲和独联体地区,中国、日本、韩国是主要钢管出口国。除日本、韩国和俄罗斯外,其他国家钢管需求基本上需要进口。东南亚市场容量有限,并且日本、韩国在这一地区已具有一定的投资规模是市场基础,而且印度、越南等国近两年也有新的钢管厂投产,目前日本和韩国占据上述国家较大的市场份额,日本和韩国是中国在该地区主要竞争对手,我国市场占有率较低。短时间内中国向东南亚大量出口难度较大。在独联体市场,俄罗斯是中国的主要竞争对手,由于受“双反”影响,近两年印度、韩国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国已成为中国钢管重点出口目的地。
     4、结语
    2013年我国钢管产量和出口量基本上维持在较高水平,但行业效益明显下滑,企业不能盲目乐观。在国际市场影响下,各种宏观和微观市场因素对2014年(甚至到2015年)我国钢管生产和出口影响以负面居多,企业应有充分的认识和准备。
    分析显示,目前只有北美与非洲钢管(特别是能源用管)产能小于需求,但随着时间的推移,新建钢管几组的投产,自给能力会越来越强。而北美这个巨大消费市场的大门又因反侵销、反补贴向中国关闭,其他地区也存在类似倾向。预计2014年我国钢管出口形势可能会更加严峻。
    我国《钢管行业“十二五”发展规划纲要》提出,“十二五”时期我国钢管行业要实现由大到强的转变,全行业必须由目前的数量增长型发展模式抓转变为质量效益型增长模式。在控制总量的前提下(目前还没有实现,产量还是逐年增长),调整优化产品结构,突显品种特色,加快产品升级,提高实物质量和服务质量,注重效益的提高,抓住时机,全面推进钢管行业综合竞争力的提升,不断增强我国钢管产业健康发展以及在国际市场上的抗风险能力。
    目前,我国还没有世界上规模最大、综合竞争能力最强、品种结构最齐全、知名度最高的钢管企业,却存在产能过剩的问题,有实力的钢管企业应抓住时机进行联合重组、结构调整、产品优化升级与创新。

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